1. 'Homage to Mendelssohn!' 1. 'On songs bright pinions' - Auf Flügeln des Gesanges - Les ailes du chant
2. 'Homage to Mendelssohn!' 2. 'All thro' the wood' - Sonntagslied - Chant du dimanche
3. 'Homage to Mendelssohn!' 3. 'Tis Night' - Reiselied - Chant du voyage
4. 'Homage to Mendelssohn!' 4. Neue Liebe - Amour nouveau
5. 'Homage to Mendelssohn!' 5. 'Thro' the darksome wood' - Frühlingslied - Song of Spring - Chant du printemps
6. 'Homage to Mendelssohn!' 6. Winterlied - Chant d'hiver
7. 'Homage to Mendelssohn!' 7. Suleika
8. Réminiscences de Lucrezia Borgia. Grande fantaisie sur des motifs de l'opéra de G. Donizetti (2nd version - 2. Fassung)
9. Hussitenlied - Chant des Hussites. Aus dem 15 Jahrhundert - Mélodie du 15e siecle
10. Cavatine - from the Opera La Muette de Portici by Auber - aus der Oper La muette de Portici von Auber
11. Piano Piece on a Foreign Theme - Klavierstück über ein fremdes Thema
12. Réminiscences de Don Juan de Mozart. Grande fantaisie
13. Réminiscences de Norma de Bellini. Grande fantaisie
14. I Puritani. Introduction et Polonaise de l'opéra de Bellini
15. Réminiscences de Robert le diable. Grande fantaisie sur des motifs de l'opéra de Meyerbeer*
16. God Save the Quenn. Paraphrase de concert
17. La Moine - Der Mönch. Mélodies de Meyerbeer
18. Fantaisie sur des motifs favoris de l'opéra Lucrezia Borgia de G. Donozetti. Chanson a boire (Orgie) (1st version)